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Un incendie vient de ravager la ville de Moscou. Le grand prince est fou de rage et les habitants exigent des explications. Tous cherchent un bouc émissaire et Vassia, dotée d'étranges pouvoirs, fait une coupable idéale. Le père Konstantin aiguillonne la vindicte populaire pendant que Vassia cherche à réconcilier le monde des humains et celui des créatures magiques.

Vasilisa adore écouter avec ses frères et soeurs les contes de Dunya, la vieille servante, comme celui de Frost, le démon aux yeux bleus. Pour elle, ces histoires vont au-delà de la simple invention. Elle est la seule à voir les esprits protecteurs de la maison et à entendre les forces sombres, ce qui déplaît à la nouvelle femme de son père, qui voudrait éliminer ces superstitions.

Alors que des luttes de pouvoir envahissent la cour de Moscou, le prince Dimitri Ivanovitch est contraint de partir à la recherche de bandits invisibles qui sèment le chaos parmi son peuple. Il croise un mystérieux jeune homme accompagné de sa troupe, qui se révèle être Vassia, sa jeune soeur qu'il a quittée plusieurs années auparavant.